Carter et Seth, âgés d'une vingtaine d'années, appartiennent a des mondes opposés. Le premier est l'héritier d'une grande fortune américaine, l'autre est un misfit social sans le sou, timide et maladroit. Ils forment un tandem uni par une passion commune, la musique, qu'ils écoutent dans leur studio. Seth, obsédé par le son, enregistre par hasard un chanteur de blues inconnu dans Washington Square. Carter, enthousiasmé par la mélodie, l'envoie sur Internet, prétendant que c'est un disque de blues des années 20, un vinyle perdu depuis longtemps, oeuvre d'un musicien obscur, Charlie Shaw. Lorsqu'un vieux collectionneur les contacte pour leur dire que leur faux musicien de blues a réellement existé, Seth accompagné par Leonie, la soeur de Carter, partent dans le Mississipi sur les traces de ce personnage.

New Yorkers Carter and Seth chop up old music to make it new again, ripping off black culture to line white pockets. They are young, hungry and talented. But one day they stumble on an old blues song - an undiscovered gem just waiting to be found - and land themselves in a heap of trouble. Seeking answers, Seth travels deep into the heart of the old South, accompanied by Carter's bewitching sister Leonie. But this is America, where ghosts lie uneasy in shallow graves and tugging one loose thread can unravel a bloody history of injustice. And the closer Seth gets to the haunting truth, the more he feels pursued . . .