Bien sûr, elle est à une fête différente tous les deux soirs, mais elle ne connaît presque personne. Son visa étudiant arrive à expiration et elle n'a même pas d'argent pour acheter des cigarettes. Mais ensuite, elle rencontre Frank. Vingt ans plus âgée, la vie de Frank est remplie de tous les succès et excès qui manquent à Cleo. Il lui offre la chance d'être heureuse, la liberté de peindre et la possibilité de demander une carte verte. Elle lui offre une vie empreinte de beauté et d'art et, espérons-le, une raison de réduire sa consommation d'alcool. Il est tout ce dont elle a besoin en ce moment. Cleo et Frank se lancent tête première dans une romance qu'aucun d'eux ne peut tout à fait suivre. Cela remodèle leur vie et celle de ceux qui les entourent, qu'il s'agisse de la meilleure amie de Cleo qui lutte pour embrasser son identité de genre à la suite de son mariage, ou de la sœur financièrement dépendante de Frank qui organise des rendez-vous avec papa après avoir été coupée.

Sure, she's at a different party every other night, but she barely knows anyone. Her student visa is running out, and she doesn't even have money for cigarettes. But then she meets Frank. Twenty years older, Frank's life is full of all the success and excess that Cleo's lacks. He offers her the chance to be happy, the freedom to paint, and the opportunity to apply for a green card. She offers him a life imbued with beauty and art-and, hopefully, a reason to cut back on his drinking. He is everything she needs right now. Cleo and Frank run head-first into a romance that neither of them can quite keep up with. It reshapes their lives and the lives of those around them, whether that's Cleo's best friend struggling to embrace his gender identity in the wake of her marriage, or Frank's financially dependent sister arranging sugar daddy dates after being cut off.