Le roman commence dans l'entre-deux-guerres. On retrouve les familles qui se sont croisées dans La Chute des Géants qui assistent à la montée des dictatures en Europe puis prennent part à la Seconde Guerre mondiale. Le récit se déroule aux États-Unis, en Europe et en Russie. En 1933, Lloyd et Ethel Williams visitent Berlin lors de la prise du pouvoir par les nazis. Boy Fitzherbert épouse Daisy Peshkov, fille légitime de Lev, en 1936. Lloyd va combattre le fascisme en Espagne et y découvre l'aspect autoritaire du communisme stalinien. La famille von Ulrich survit au nazisme malgré la perte de leurs moyens de subsistance avec la fin des élus non-nazis et des journaux libres.

The novel begins in the interwar period. It revisits the families whose paths crossed in *Fall of Giants* as they witness the rise of dictatorships in Europe and subsequently take part in the Second World War. The story unfolds in the United States, Europe, and Russia. In 1933, Lloyd and Ethel Williams visit Berlin during the Nazi seizure of power. Boy Fitzherbert marries Daisy Peshkov—Lev’s legitimate daughter—in 1936. Lloyd goes to fight fascism in Spain, where he discovers the authoritarian nature of Stalinist communism. The von Ulrich family survives the Nazi era, despite losing their livelihood following the disappearance of non-Nazi elected officials and a free press.