Jules Epstein a disparu. Après avoir liquidé tous ses biens, ce riche new-yorkais est retrouvé à Tel-Aviv, avant qu'on perde à nouveau sa trace dans le désert. L'homme étrange qu'il a rencontré, et qui l'a convié à une réunion des descendants du roi David, y serait-il pour quelque chose ? A l'histoire d'Epstein répond celle de Nicole, une écrivaine américaine qui affronter le naufrage de son mariage. Elle entreprend un voyage à Tel-Aviv, avec l'étrange pressentiment qu'elle y trouvera la réponse aux questions qui la hantent. Jusqu'au jour où un étrange professeur de littérature lui confie une mission d'un ordre un peu spécial...

Jules Epstein has vanished: first slowly, then all at once. He begins divesting himself of all of his worldly possessions. Now he's fallen off the face of the earth, and all the search parties can find is his empty monogrammed briefcase, abandoned in the Judean foothills. In her room at the Tel Aviv Hilton, an American novelist has also left home to undergo a transformation. But when a stranger recruits her for a project involving Kafka, she is drawn into a mystery that will take her on a metaphysical journey and change her in ways she could never have imagined.