Les bois de Valle di Fondo ont deux nouveaux maîtres : le colonel Procolo, un homme qui ne sourit jamais, et son neveu Benvenuto, un orphelin qui veut juste être aimé. Le colonel ne connaît cependant pas la tendresse, et la présence de Benvenuto l'inquiète tellement qu'il lui donne envie de le tuer. Mais ni Matteo, un vent audacieux, ni la méchante souris avec laquelle Procolo s'est allié ne pourront nuire au garçon, protégé par les Génies qui habitent les bois...

I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Procolo, un uomo che non sorride mai, e suo nipote Benvenuto, un orfano che vuole soltanto essere amato. Il colonnello, però, non conosce tenerezza, e la presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da indurlo a desiderarne la morte. Ma né Matteo, vento gradasso, né il malvagio topo con cui Procolo si è alleato riusciranno a far del male al ragazzo, protetto dai Geni che abitano il bosco...