Dans la ville d'Olinda, au Brésil, Clara attend avec impatience le défilé de rue du Carnaval, avec les costumes colorés et fantastiques que son arrière-grand-mère confectionne pour la famille. Mais sa Bisa est trop vieille pour suivre le défilé, alors Clara décide de amène-lui le défilé.

In the city of Olinda, Brazil, Clara is looking forward to the Carnaval street parade, with the colorful, fantastic costumes that her great-grandmother makes for the family--but her Bisa is too old to follow the parade, so Clara decides to bring the parade to her.