La nuit est déjà tombée. Bébé Eléphant pleure sans parvenir à s'endormir : il a perdu son nounours ! Elmer, l'éléphant bariolé, décide de lui prêter le sien, le temps de retrouver le nounours de Bébé Eléphant.
Baby Elephant can't sleep because he has lost his teddy, so Elmer sets off to look for it. Eventually Elmer hears a voice shouting 'Help! I'm lost!' Can Baby Elephant's teddy talk, or is Wilbur playing a trick on Elmer, as usual?