Voici l'histoire de Julião, un merle qui veut être poète. Tout le monde pense qu'il est maladroit et certains disent qu'il est stupide. Trois amis improbables voyagent ensemble dans la forêt : une mouche qui s'endort à chaque pas, un merle qui veut plus que tout être poète et une grenouille convaincue d'être de la famille royale. Ils se dirigent vers un concours, mais c'est le voyage lui-même qui est la véritable découverte.

Eis a história do Julião, um melro que quer ser poeta. Todos o acham trapalhão e há quem diga que é pateta. Três amigos improváveis viajam juntos na floresta: uma mosca que cai redonda a dormir a cada passo, um melro que mais do que tudo quer ser poeta e um sapo convencido de que é realeza. Dirigem-se para um concurso, mas é a própria viagem a verdadeira descoberta.