C'est le chaos à Hollywood à la fin du compte à rebours du Nouvel An. Travaillant son quart de nuit, la détective LAPD Renée Ballard attend la pluie de plomb traditionnelle alors que des centaines de fêtards tirent leurs armes en l'air. Quelques minutes seulement après minuit, Ballard est appelé sur une scène où un propriétaire d'atelier automobile assidu a été mortellement touché par une balle au milieu d'une fête de rue bondée. Ballard conclut rapidement que la balle mortelle n'a pas pu tomber du ciel et qu'elle est liée à un autre meurtre non résolu - une affaire à un moment travaillée par le détective Harry Bosch. Dans le même temps, Ballard chasse une paire diabolique de violeurs en série, les Midnight Men, qui terrorisent les femmes et ne laissent aucune trace. Déterminée à résoudre les deux cas, Ballard a l'impression de monter constamment dans un service de police changé de manière indélébile par la pandémie et les récents troubles sociaux. C'est un département tellement gêné par l'inertie et le moral bas que Ballard doit sortir voir le seul détective sur lequel elle peut compter : Harry Bosch. Mais alors que les deux détectives inexorables travaillent ensemble pour découvrir où se croisent les anciens et les nouveaux cas, ils doivent constamment regarder par-dessus leurs épaules. Les prédateurs brutaux qu'ils traquent sont prêts à tuer pour garder leurs secrets cachés.

There's chaos in Hollywood at the end of the New Year's Eve countdown. Working her graveyard shift, LAPD Detective Renée Ballard waits out the traditional rain of lead as hundreds of revellers shoot their guns into the air. Only minutes after midnight, Ballard is called to a scene where a hardworking auto shop owner has been fatally hit by a bullet in the middle of a crowded street party. Ballard quickly concludes that the deadly bullet could not have fallen from the sky and that it is linked to another unsolved murder - a case at one time worked by Detective Harry Bosch. At the same time, Ballard hunts a fiendish pair of serial rapists, the Midnight Men, who have been terrorizing women and leaving no trace. Determined to solve both cases, Ballard feels like she is constantly running uphill in a police department indelibly changed by the pandemic and recent social unrest. It is a department so hampered by inertia and low morale that Ballard must go outside to the one detective she can count on: Harry Bosch. But as the two inexorable detectives work together to find out where old and new cases intersect, they must constantly look over their shoulders. The brutal predators they are tracking are ready to kill to keep their secrets hidden.