Les nez reniflent l'air alors que des odeurs alléchantes flottent dans les rues de la ville, attirant les ventres grognants vers le Hibou cuisinier. À l'intérieur de cet élégant établissement hippomobile, ce chef à plumes travaille le gril et sert des plats savoureux aux travailleurs postés comme aux opérateurs : un mince pie pour Renard, un sandwich au jambon pour Blaireau et des puddings pour les petits Opossums. Souris, un pauvre balayeur de rue, regarde la file de clients grossir, espérant toujours que quelqu'un laissera tomber un morceau de nourriture – mais la cuisine de Hibou est bien trop délicieuse pour qu'on en trouve plus qu'une miette. Alors que le service de la soirée se termine, Hibou fatigué aperçoit Souris tremblante. A-t-il trouvé son propre déjeuner à minuit, ou va-t-il inviter ce petit balayeur à l'intérieur pour un festin de minuit à deux ?

Noses sniff the air as mouthwatering smells waft down city streets, luring growling bellies to the Night Owl. Inside this elegant, horse-drawn establishment, a feathery cook works the grill, serving up tasty dishes for shift-workers and operagoers alike: a mince pie for Fox, a ham sandwich for Badger and puddings for little Possums. Mouse, a poor street sweeper, watches as the line of customers swells, ever hopeful that someone will drop a morsel of food — but Owl’s cooking is far too delicious for more than a crumb to be found. As the evening’s service winds down, weary Owl spots trembling Mouse. Has he found his own night lunch, or will he invite this small sweeper inside for a midnight feast for two?