Sans le sou et avec peu de choses à montrer de ses études aux Beaux-Arts, John-Calum Macleod prend le ferry pour rentrer chez lui sur l'île de Harris et constate que peu de choses ont changé, sauf lui. Dans la ferme balayée par les vents où il a grandi, Cal reprend sa vie d'avant, tiraillé entre les deux pôles de son enfance : son père John, éleveur de moutons, tisserand et pilier de leur église presbytérienne locale, et sa grand-mère Ella, originaire de Glasgow, qui maintient une paix fragile avec son gendre depuis des décennies. Tandis que Cal se demande si l'on peut trouver des hommes solitaires sur les collines arides de son île natale, John est consterné par les cheveux longs de son fils et son apparente réticence à se convertir.

Out of money and with little to show for his art school education, John-Calum Macleod takes the ferry home to the island of Harris to find that not much has changed except for him. In the windswept croft where he grew up, Cal resumes his old life, caught between the two poles of his childhood: his father John, a sheep farmer, weaver, and pillar of their local Presbyterian church, and his Glaswegian grandmother Ella, who has kept a faltering peace with her son-in-law for decades. While Cal wonders if any lonely men might be found on the barren hillsides of home, John is dismayed by his son’s long hair and how he seems unwilling to be Saved.